Progetto MINIBOND: oltre 300 milioni stanziati da Finlombarda e Regione

 

Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia mettono a disposizione oltre 300 milioni per un progetto a sostegno delle imprese lombarde che hanno la possibilità di emettere minibond, ovvero obbligazioni di taglia compresa tra 1 e 20 milioni di euro.
Il Progetto Minibond prevede che le imprese ottengano:
  • La sottoscrizione da parte di Finlombarda di una quota massima del 40% della propria obbligazione (la quota rimanente dovrà essere a carico di altri investitori istituzionali);
  • La concessione di un voucher a fondo perduto per un massimo di 30.000 euro, ad abbattimento dei costi di emissione dell’obbligazione.
     
Beneficiari
Imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia, iscritte al Registro delle imprese, in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
  • Siano costituite in forma di società di capitali;
  • Abbiano avuto, negli ultimi due bilanci approvati, ricavi delle vendite medi non inferiori a 5 milioni di euro;
  • Abbiano fatto registrare un MOL nell’ultimo bilancio approvato, superiore al 5% dei ricavi;
  • Abbiano un rapporto tra PFN e Patrimonio Netto (leverage) nell’ultimo bilancio approvato, non superiore a 2,5;
  • Possiedano un rapporto tra PFN e MOL desunto dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 5;
  • Abbiano un rapporto tra MOL e oneri finanziari desunto dall’ultimo bilancio approvato non inferiore a 3;
  • Siano attivi in uno dei settori di attività di cui alla classificazione ATECO 2007, ad esclusione dei settori L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) fatte salve le esclusioni previste dal regime di aiuto adottato.

Caratteristiche del Minibond
  • Durata: 3-7 anni.
  • Modalità di rimborso: bullet (pagamento del capitale a scadenza) o amortising
  • Taglio: tra 1 e 20 milioni di euro
  • Condizioni di emissione: stabilite in base alle caratteristiche economico-finanziarie delle Imprese e proposte da Finlombarda in seguito alla propria valutazione di credito positiva indicando una cedola ad un livello compreso tra il 2,75% e il 7%.
  • Garanzie ed impegni: nel regolamento del titolo potranno eventualmente essere presenti garanzie reali, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, pegno, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui l’Impresa sia proprietaria e del Fondo Centrale di Garanzia. Potranno essere altresì previste, a favore degli Investitori, clausole usuali per questa forma tecnica di finanziamento.
     
Modalità di partecipazione
 
Le imprese interessate dovranno:
  • Superare positivamente l’istruttoria formale;
  • Superare positivamente la valutazione di merito creditizio di Finlombarda e aver ottenuto una lettera di impegno alla sottoscrizione;
  • Concludere la fase di sottoscrizione dell’obbligazione, a cui abbia partecipato anche Finlombarda, fissando un termine per il regolamento della stessa.

Spese ammissibili
Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 25 settembre 2015 ed entro la data di regolamento dei corrispettivi della sottoscrizione dell’obbligazione, relative a:
  • Costi legali per la predisposizione del prospetto informativo;
  • Oneri relativi al Monte titoli;
  • Costi di quotazione sul mercato scelto da parte dell’Impresa beneficiaria;
  • Costi di Banca depositaria del primo anno di quotazione;
  • Costi di certificazione del bilancio di esercizio.
     
 
In collaborazione con: 

 

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